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阿里控股申通利好兑现 快递板块诸强乱战谁将笑傲

时间:2019/8/4 18:22:55  作者:  来源:  浏览:17  评论:0
内容摘要: 近几年快递行业快速发展,目前电商红利仍未结束。2018年国内快递业务量完成505亿件,同比增长25.8%。未来5年,全国快递件量增速或随电商增速的放缓回落,但从美国经验看,行业中长期增速仍将保持GDP两至三倍(即12%-18%)的水平。从国外经验看,快递业终将经历行业洗牌、集中...
    近几年快递行业快速发展,目前电商红利仍未结束。2018年国内快递业务量完成505亿件,同比增长25.8%。未来5年,全国快递件量增速或随电商增速的放缓回落,但从美国经验看,行业中长期增速仍将保持GDP两至三倍(即12%-18%)的水平。

从国外经验看,快递业终将经历行业洗牌、集中度提升的阶段。本质上,快递公司提供的几乎均是无差异的标准化产品及服务,随着价格战竞争的演进,唯有少数拥有精细化管理能力的企业能最终胜出。

国内竞争格局仍较分散,未来或形成菜鸟、顺丰、京东三足鼎立的格局。目前国内快递行业CR8(EMS、顺丰、通达系、德邦)占比达80%,但即便最大的中通,市场份额不过18%。考虑到行业已经形成规模壁垒,未来几乎不可能再有新的进入者。与此同时,随着价格战及行业竞争持续,没有成本优势的落后产能将逐步出清,导致头部企业份额进一步提升。

与此同时,由于快递行业赛道众多,未来我们将看到越来越多的跨赛道竞争。如在顺丰积极布局快运重货(零担整车)和供应链物流的同时,通达系快递企业也正积极地从中低端低毛利的电商件,逐步往中高端高毛利的时效件扩张。未来的龙头快递企业不再是单一领域王者,而是同时覆盖高中低端赛道的全能选手。

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